Chloe, en ung blond amerikaner, venter ivrig på at studen hennes skal komme hjem. Når han går inn døren, møter hun et uventet syn - den massive svarte kuken hans henger løst. Ute av stand til å motstå, tar hun den ivrig i munnen, leppene omsluttet skaftet mens hun begynner å suge. Fyren, i sin tur, gjengjelder ved å slikke fitta hennes, gjøre henne vill av nytelse. Når han er fornøyd, bøyer han henne over og begynner å knulle henne bakfra, hans sterke hender holder henne på plass mens han støter dypere og dypere. Intensiteten øker bare når han fortsetter å knulle henne, hans svarte kuk glir uanstrengt inni henne. Han lar henne deretter ri ham cowgirl-stil mens han fortsetter å bore henne. Klimaks kommer når han trekker seg ut og kommer over henne, og etterlater henne pustende og fornøyd på sengen.