Chloe, en ung blond amerikan, väntar ivrigt på att hennes hingst ska återvända hem. När han kliver in genom dörren möttes hon av en oväntad syn - hans massiva svarta kuk som hänger lös. Utan att kunna motstå tar hon den ivrigt i munnen, hennes läppar omslöt skaftet när hon börjar suga. Killen, i sin tur, återgäldar genom att slicka hennes fitta, göra henne vild av njutning. När han är nöjd, böjer han henne över och börjar knulla henne bakifrån, hans starka händer håller henne på plats medan han stöter djupare och djupare. Intensiteten ökar bara när han fortsätter att knulla henne, hans svarta kuk glider obesvärat inuti henne. Han låter henne sedan bestiga honom, rider honom cowgirl-stil medan han fortsätter att borra henne. Klimaxen kommer när han drar sig ur och spermar över henne, lämnar henne flämtande och nöjd på sängen.