Bailey Brooke a Rylee Renee jsou nejlepší kamarádky, ale nejsou jen kamarádky. Milenci sdílejí vášnivý románek, který se stupňuje, když jsou spolu sami. Jejich nejnovější cíl? Přítel nevlastních otců Baileys, dobře vybavený muž, který se vždy příliš zajímal o sexy, prsatou blondýnku. Rozhodnou se ho nalákat do své sítě touhy a pozvou ho pod rouškou pomoci Bailey studovat. Co začne jako nevinné žertování, rychle se změní v divoké, erotické setkání. Bailey ho vezme do pokoje pro hosty, kde odhalí své ohromující, bezvlasé tělo a dychtivě vezme jeho obrovský penis do úst. Rylee se přidá, její drobná postava v ostrém kontrastu s smyslnými křivkami Baileyové. Dva nevlastní otcové sdílejí vášnivé dovádění, střídají se v šukání s nenasytným milencem v různých polohách, zezadu až po kovbojku, dokud oba nedosáhnou mocného vyvrcholení, zanechávajíce Bailey pokrytou horkým lepkavým semenem.