בלב כפר כפרי, שני גברים צעירים מוצאים את עצמם בייסורי תשוקה עם אישה בעלת רוח חופשית. כשהם חוקרים זה את גופו של זה, הם מבינים שהם לא לבד. גבר שלישי, ערבי מבוגר, מנוסה, מצטרף לקלחת, והופך את זוגם לשלישה מרגשת. האווירה מתחממת כשהם מתחלפים לענג את האישה, גופם שזור במחול תשוקה. הגברים ההודים והפקיסטנים, סטודנטים הרחק מהבית, מוצאים את עצמם שקועים בהרפתקה המינית הבלתי צפויה הזו. האישה משרתת במיומנות את איבריהם המתקשים, פיה עובד שעות נוספות כדי להביא אותם לסף האקסטזה. מראה יכולתה האוראלית רק מתדלק את הגירוי שלהם, מניע אותם לצלול לתוכה בתורות, הקצב שלהם מתגבר ככל שהתשוקה שלהם מתלקחת. ההשתוללות הכפרית הפרועה הזו מגיעה לשיאה בגמירה אקלימית, משאירה את שלושתם מרוצים לחלוטין.