Danny Steele je šťastný bastard, ktorý má monštrum, ktoré ostatným chlapom zelenú závisťou. Chystá sa to dobre využiť na dusnú brunetku Michelle Anderson. Táto vysokoškolská roztomilá študentka je skutočným znalcom kohúta a túži predviesť svoje schopnosti. Začína šikovnou prácou jazyka na jeho obrovskom drieku, jej pery sotva zvládajú obtočiť obvod. Jej odborné prsty sa pripájajú, hladkajú a dráždia ho na pokraj. Ale Danny chce viac. Túži po jej tesnej mačičke a Michelle je viac než ochotná vyhovieť. Roztiahne nohy a vyzve ho, aby sa ponoril do jej hĺbok. Medzirasové stretnutie sa zahreje, keď sa ponoria hlbšie do svojich telesných túžob, ich stonanie sa rozlieha miestnosťou. Michellove kozy poskakujú, keď na ňom jazdí, jej hlboké hrdelné schopnosti sú v plnej paráde. Pohľad na túto tínedžerku, ktorú šuká Dannys mohutný člen, je pohľadom, dôkazom jej neukojiteľnej chuti na penis.