Danny Steele, eine glückliche Bastardin, trägt einen Monstercock, der andere Männer neidisch grün macht. Er will es bei der verführerischen Brünetten Michelle Anderson gut einsetzen. Diese College-Süße ist eine wahre Kennerin des Schwanzes und zeigt ihre Fähigkeiten eifrig. Sie beginnt damit, geschickt ihre Zunge über seinen kolossalen Schaft zu bewegen, ihre Lippen schaffen es kaum, sich um den Umfang zu legen. Ihre erfahrenen Finger machen mit und streicheln und necken ihn bis zum Rand. Aber Danny will mehr. Er sehnt sich nach ihrer engen Muschi, und Michelle ist mehr als bereit zu gehorchen. Sie öffnet ihre Beine und lädt ihn ein, in ihre Tiefe zu tauchen. Die interrassischen Wünsche werden tiefer, als sie in ihre Karusse stoßen, und Michelles Schwanz stöhnt, während sie ihre Fähigkeiten durch den Anblick ihres beeindruckenden Schwanzes reiten, um ihn tief zu reiten. Danny zeigt ihre beeindruckenden Fähigkeiten auf und reitet ihn tief.