Danny Steele er en heldig fyr med en monsterpik, der gør andre fyre grønne af misundelse. Han er ved at bruge den godt på den lune brunette, Michelle Anderson. Denne college-søde er en sand kender af pik, og hun er ivrig efter at vise sine færdigheder. Hun starter med dygtigt at arbejde sin tunge over hans kolossale skaft, hendes læber formår dårligt at omslutte omkredsen. Hendes ekspertfingre slutter sig til, stryger og driller ham til randen. Men Danny vil have mere. Han higer efter hendes stramme fisse, og Michelle er mere end villig til at forpligte sig. Hun åbner sine ben og inviterer ham til at dykke ned i hendes dybder. Det interracial møde varmes op, da de dykker dybere ind i deres kødelige lyster, deres støn runger gennem rummet. Michelles bryster hopper, mens hun rider ham, hendes deepthroat-færdigheder på fuld skærm. Synet af denne teenager, der bliver kneppet af Dannys massive lem er et syn at se, et testamente til hendes umættelige appetit på pik.