Denne fulde film bringer dig til en passioneret swingerfest, hvor ægtepar hengiver sig til deres dybeste ønsker. Scenen åbner med et intimt interview, der kaster lys over virkeligheden i det gifte liv og længslen efter mere. Som natten udfolder sig, vover bruden og brudgommen, både ivrige og naive, sig ind i en verden af kødelig nydelse. Gruppen byder dem ivrigt velkommen og guider dem gennem en nat med intens lidenskab og uhæmmet liderlighed. Bruden, der i første omgang tøver, bukker snart under for oplevelsens berusende tiltrækning. Brudgommen lige så betaget omfavner aftenens vilde opgivelse. Rummet fyldes med den berusende duft af begær, som andre par slutter sig til, og skaber en symfoni af nydelse, der genlyder gennem natten. Dette er et råt, ufiltreret blik på svingens virkelighed, hvor fantasier kommer til live under månelyset.