Kurviga vixens Sara Jay och Havanna Bleu är på jakt efter en hunk för att tillfredsställa sina omättliga önskningar. De är inte vilka män som helst, utan en hingst med en kolossal kuk. Handlingen startar med att de två bombnedslagen turas om att deepthroata hans massiva lem, deras stora bröst gungar när de arbetar sin magi. Den lyckliga pojken placerar sedan Sara framför sig, hennes stora rumpa i luften, redo för ett kraftigt knull. Havana ansluter sig, hennes feta rumpa studsar i kör när hon rider honom bakifrån. Symfonin av deras stön fyller rummet, ekar deras njutning. Mannen vänder sedan sin uppmärksamhet mot Havana, som ivrigt återgäldar med en häpnadsväckande avsugning. Hon monterar sedan honom i cowgirl-positionen, hennes kurvor böljar för varje stöt. Trion fortsätter sin råa eskapad, deras lust för varandra osläckbar. Scenen kulminerar med Sara återigen böjd över, tar emot en sista kraftfull stöt innan de alla buktar för sin utmattning och extas.