Kurvede vixens Sara Jay og Havanna Bleu er på jagt efter en hunk til at mætte deres umættelige ønsker. De er ikke bare nogen mænd, men en stud med en kolossal pik. Handlingen starter med, at de to bomber på skift deepthroater hans massive lem, deres rigelige bryster bølger, mens de arbejder deres magi. Den heldige dreng placerer derefter Sara foran sig, hendes fyldige røv i luften, klar til en kraftig kneppetur. Havana slutter sig til, hendes fede røv hopper i kor, mens hun rider ham bagfra. Symfonien af deres støn fylder rummet, ekko deres nydelse. Manden vender derefter opmærksomheden mod Havana, der ivrigt gengælder med et forbløffende blowjob. Hun monterer ham derefter i cowgirl-stillingen, hendes kurver bølger for hvert stød. Trioen fortsætter deres frække eskapade, deres begær for hinanden usle. Scenen kulminerer med Sara endnu engang bøjet over, modtager et sidste, kraftfuldt stød, før de alle bukker under for deres udmattelse og ekstase.