Nicole Ferrera, seorang gadis menakjubkan dengan keinginan untuk zakar hitam besar, bergabung dengan ibu tiri dalam usahanya untuk melahap monster yang besar. Kedua-dua wanita itu bergilir-gilir menghisap batang yang tebal, bibir mereka meluncur naik turun dalam irama yang menggoda. Rasa zakar hitam memenuhi mulut mereka, lidah mereka bekerja secara serentak untuk memuaskan lelaki yang bertuah itu. Kumpulan itu menyaksikan ketika kedua-dua wanita ini terlibat dalam threesome yang penuh gairah, nafsu mereka memuaskan nafsu dan memenuhi bilik tidur mereka, Nicole yang penuh ghairah dan menyemprotkan wajah mereka berdua.