Nicole Ferrera, en fantastisk babe med en forkærlighed for store sorte pikke, får selskab af sin stedmor i hendes søgen efter at sluge et massivt monster. De to damer sutter ivrigt på det tykke skaft, deres læber glider op og ned i en fristende rytme. Smagen af den sorte pik fylder deres munde, deres tunger arbejder i kor for at glæde den heldige stud. Gruppen ser på, mens de to kvinder engagerer sig i en lidenskabelig trekant, deres liderlige lyster fortærer dem. Nicoles frække bryster hoppes og slikkes, hendes stedmødre store barm får også den opmærksomhed, den higer efter. Klimakset kommer, da mændene sprøjter deres ladninger ud over kvindernes ansigter, deres tilfredse støn ekko i rummet. Dette varme møde efterlader deltagerne åndeløse og opfyldte, deres fælles passion for nydelse etset på deres glinsende kroppe.