Denne hede fuldlængde film starter med et par, der vender hjem fra en aften ude, ivrige efter at slappe af og komme i gang med en seriøs passion. De er swingere, og de har en vild nat foran sig. De er ikke bare nogen swingere. De har den slags, der higer efter spændingen ved et gruppemøde. De skal til at være vært for en fest, der vil gøre deres vildeste drømme til virkelighed. Stemningen er elektrisk, da deres gæster ankommer, hver især mere ivrige end de sidste til at deltage i handlingen. Natten udfolder sig med en række lidenskabelige en-til-en-møder, samt varme gruppescener, der lader alle involverede puste efter mere. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra de intime mundtlige udvekslinger til orgiets vilde klimaks. Dette er en svingende fortælling uden sidestykke, en rejse ind i hjertet af begær og lidenskab, hvor hvert møde er et nyt eventyr, der venter på at ske.