Denne hete helaftens filmen starter med et par som kommer hjem fra en kveld ute, ivrige etter å slappe av og komme i gang med seriøs lidenskap. De er swingere, og de har en vill natt foran seg. De er ikke bare noen swingere. De är den typen som lengter etter spenningen ved et gruppemøte. De skal være vert for en fest som vil gjøre deres villeste drømmer til virkelighet. Atmosfæren er elektrisk når gjestene deres kommer, hver og en mer ivrig enn den siste til å bli med på handlingen. Natten utspiller seg med en rekke lidenskapelige en-til-en-møter, samt hete gruppescener som lar alle involverte pese etter mer. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra intime muntlige utvekslinger til orgiens ville klimaks. Dette er en svingende historie uten like, en reise inn i hjertet av lyst og lidenskap, hvor hvert møte er et nytt eventyr som venter på å skje.