I hjärtat av Vietnam befinner sig en man av vietnamesisk härkomst i en ganska märklig belägenhet. Hans chef, en kvinna med auktoritet och makt, hyser en intensiv sexuell lust som hon desperat längtar efter att uppfylla. Kvinnan, med sin kvava lockelse, förför den oskyldiga mannen, drar in honom i en värld av köttslig njutning. Oförmögen att motstå hennes charm, ger han efter för hennes lustar, vilket leder till ett passionerat möte som gör dem båda andfådda. Mannen, konsumerad av lust, ger sig hän åt de urdrifter som uppslukar dem båda. Deras kroppar flätas in i en dans av lust, var och en mer intensiv än den förra. Rummet fylls med deras stön av njutning, ekar intensiteten i deras lust. Mannen som förlorats i passionens kroppar, tillfredsställer sina chefs lustar, lämnar henne flämtande i extas. Deras möte, ett bevis på lustens och begärets kraft, lämnar dem båda längtande efter mer.