I hjertet av Vietnam befinner en mann av vietnamesisk avstamning seg i en ganske særegen situasjon. Sjefen hans, en kvinne med autoritet og makt, har et intenst seksuelt ønske som hun desperat lengter etter å oppfylle. Kvinnen, med sin lune forførelse, forfører den uskyldige mannen, og trekker ham inn i en verden av kjødelig nytelse. Ute av stand til å motstå sjarmen hennes, bukker han under for hennes lyster, noe som fører til et lidenskapelig møte som gjør dem begge andpustne. Mannen, fortært av begjær, overgir seg til de primære drifter som oppsluker dem begge. Kroppene deres flettes inn i en dans av lyst, hver bevegelse mer intens enn det siste. Rommet fylles med deres stønn av nytelse, ekko intensiteten av deres begjær. Mannen, tapt i lidenskapens strusler, tilfredsstiller sine sjefens lyster, og etterlater henne pesende i ekstase. Deres møte, et testament til lystens og begjærens kraft, etterlater dem begge lengtende etter mer.