I hjertet af Vietnam befinder en mand af vietnamesisk afstamning sig i en temmelig særegen knibe. Hans chef, en kvinde med autoritet og magt, rummer et intenst seksuelt begær, som hun desperat higer efter at opfylde. Kvinden, med sin lune tiltrækning, forfører den uskyldige mand, og trækker ham ind i en verden af kødelig nydelse. Ude af stand til at modstå hendes charme, bukker han under for hendes lyster, hvilket fører til et lidenskabeligt møde, der efterlader dem begge forpustede. Manden, opslugt af liderlighed, overgiver sig til de primære drifter, der opsluger dem begge. Deres kroppe flettes ind i en dans af begær, der hver bevæger sig mere intenst end det sidste. Rummet fyldes med deres støn af nydelse, der genlyder intensiteten af deres liderlighed. Manden, fortabt i lidenskabens vold, tilfredsstiller sine chefs lyster, og efterlader hende pustende i ekstase. Deres møde, et vidnesbyrd om liderlighedens og begærets magt, efterlader dem begge længselsfulde efter mere.