Julie, en pirrende fristerinne med en vellystig derriere, besøker sitt favorittspa for en avslappende massasje på de saftige rumpeballene. Mens den dyktige massøren gjør sin magi, kan Julie ikke unngå å føle en bølge av nytelse som strømmer gjennom kroppen hennes. Følelsen er så intens, det er nesten som om han kjærtegner hennes intime folder. Og ville ikke du kjent det? Han er! Massøren, som fornemmer hennes opphisselse, utnytter øyeblikket og stikker sine sterke fingre inn i de fuktige foldene hennes, sender bølger av ekstase bølgende gjennom kroppen. Julie, i sin tur, gjengjelder ved å strekke seg etter sin manndom, stryke over den med inderlighet. Deres lidenskap tenner, og gjør massasjerommet til en hotbed av kjødelig lyst. De engasjerer seg i en vill, dyrisk tryst, kroppene deres viklet inn i en dans av begjær og nytelse. Massasjen, viser det seg, var bare begynnelsen på et Varmt møte, fylt med gjensidig tilfredsstillelse og uhemmet lidenskap.