Julie, en pirrende fristerinde med en vellystig derriere, besøger sin yndlingsspa for en afslappende massage på sine lækre balder. Mens den dygtige massør bearbejder sin magi, kan Julie ikke lade være med at mærke en bølge af nydelse strømme gennem sin krop. Fornemmelsen er så intens, det er næsten som om han kærtegner hendes intime folder. Og ville du ikke vide det? Det er han! Massøren, der fornemmer hendes ophidselse, udnytter øjeblikket og kaster sine stærke fingre ind i hendes fugtige folder, sender bølger af ekstase bølgende gennem hendes krop. Julie til gengæld gengælder ved at række ud efter hans manddom, stryge den med inderlighed. Deres lidenskab, der gør massagerummet til et hotbed af kødelig lyst. De engagerer sig i en vild, dyrisk tryst, deres kroppe viklet ind i en dans af liderlighed og nydelse. Massagen, viser det sig, var bare begyndelsen på et Hedt møde, fyldt med gensidig tilfredsstillelse og uhæmmet lidenskab.