Младић се придружује групи транссексуалаца за дивљу ноћ секса, али занемарује да надокнади услуге Фернанди, Лоранију и Габријели

Спремите се за дивљу вожњу док се младић са монструозним китом упушта у сценарио групног секса са три задивљујућа транссексуалца. Акција почиње тако што он задовољава Фернанду, заводљиву схемалу, својим импресивним чланом. Управо у фази врућине, придружују се Лорани и Габријела, још две примамљиве трансвестите, претварајући собу у игралиште задовољства. Мушкарци се наизменично лупају са овим бразилским лепотицама, а њихови велики пениси глатко клизе у жељне уске рупе схемала. Сцена достиже блесан врхунац, са мушкарцима који се наизменично јебају у ове аванташе, остављајући их да дахћу и задовољни. Међутим, како се ноћ приближава, младић открива своје праве боје, не надокнађујући своје транссексуалне партнере за њихове услуге. Њихово разочарење је јасно, али су га пустили, знајући да су направили незаборавно сећање.