若い男性がトランスセクシャルのグループに加わり、野生的なセックスの夜を過ごしますが、フェルナンダ、ロラニー、ガブリエラには彼らのサービスに対する補償を怠っています。

怪物のチンポを持つ若い男が、3人の見事なニューハーフとのグループセックスのシナリオにダイブするワイルドなライドの準備をする。誘惑的なニューハーフのフェルナンダを印象的なメンバーで喜ばせることで、アクションはキックオフになる。暑さが高まると同時に、ロラニーとガブリエラが加わり、さらに2人の魅惑的なトランニーが加わって、部屋を快楽の遊び場に変える。男たちはブラジルの美女たちを交互にハメ、彼らの巨根は熱望するニューハーフのタイトで歓迎する穴に滑らかに滑り込む。シーンは狂乱の絶頂に達し、男たちは交代でこれらのアバンタジャダを犯すようになり、喘ぎ声を上げ、満足している。しかし、夜が近づくと、若い男はニューハーフのパートナーに彼らのサービスに対する補償を怠り、彼の本性を明かす。彼らの失望は明らかだが、忘れられない思い出を作ったと知って、彼らは彼を解放した。.