En ung mand slutter sig til en gruppe transseksuelle til en vild nat med sex, men undlader at kompensere Fernanda, Lorrany, og Gabriela for deres ydelser

Gør dig klar til en vild tur, da en ung mand med en monsterpik dykker ned i et gruppesex-scenarie med tre fantastiske transseksuelle. Handlingen starter med, at han tilfredsstiller Fernanda, en forførende shemale, med sit imponerende lem. Lige da varmen bygger sig op, slutter Lorrany og Gabriela, to mere fristende trannies, sig til og gør rummet til en legeplads for nydelse. Mændene skiftes til at banke disse brasilianske skønheder, deres store pikke glider glat ind i de ivrige shemales stramme, indbydende huller. Scenen når et frenezed klimaks, hvor mændene skiftes til at kneppe disse avantajadas, hvilket efterlader dem pustende og tilfredse. Men da natten nærmer sig sin afslutning, afslører den unge mand sine sande farver og undlader at kompensere sine transseksuelle partnere for deres tjenester. Deres skuffelse er tydelig, men de lader ham gå, vel vidende at de har lavet en uforglemmelig hukommelse.