Pripravite se na divjo vožnjo, ko se mlad moški z pošastnim kurcem potopi v scenarij skupinskega seksa s tremi osupljivimi transseksualci.Akcija se začne z njim, ki ugaja Fernandi, zapeljivi shemale, z njegovim impresivnim udom.Ravno ko narašča vročina, se pridružita Lorrany in Gabriela, še dva mamljiva transeksualca, ki sobo spreminjata v igrišče užitka.Moški izmenično pofukajo te brazilske lepotice, njihovi veliki kurci pa gladko drsijo v željne shemale tesno, gostoljubne luknje.Prizor doseže nor vrhunec, z moškimi se izmenično fukajo s temi avantajadami, jih pustijo zadihane in zadovoljene.Vendar pa noč ob koncu razkrije svoje prave barve, zanemarjanju svojih transseksualnih partnerjev za njihove storitve.Njuno razočaranje je jasno, a vedo, da so mu pustili oditi spomin.