Een jonge man sluit zich aan bij een groep transseksuelen voor een wilde nacht vol seks, maar verzuimt Fernanda, Lorrany en Gabriela te compenseren voor hun diensten

Bereid je voor op een wilde rit als een jonge man met een monsterlul in een groepsseksscenario duikt met drie bloedmooie transseksuelen. De actie begint met het plezieren van Fernanda, een verleidelijke shemale, met zijn indrukwekkende lid. Net als de hitte aan het opbouwen is, komen Lorrany en Gabriela, nog twee verleidelijke trannies, bij elkaar, en veranderen de kamer in een speeltuin van plezier. De mannen neuken om beurten deze Braziliaanse schoonheden, hun grote pikken glijden soepel in de gretige shemales en verwelkomen strakke, naderende gaten. De scène bereikt een uitzinnig hoogtepunt, waarbij de mannen deze panja's omdraaien naar een neukpartij, hen tevreden achterlatend en de jongeman een nacht samentrekken om zijn ware kont te onthullen. Hun diensten maken hem duidelijk dat ze hem hebben laten weten dat ze zijn tranen verwaarlozend hebben gemaakt. Hun onvergetelijke herinneringen, hun onvergetelijke verwaarlozingen maken hem duidelijk.