Seorang lelaki muda bergabung dengan sekumpulan transseksual untuk malam seks yang liar, tetapi mengabaikan untuk membayar pampasan kepada Fernanda, Lorrany, dan Gabriela untuk perkhidmatan mereka

Walau bagaimanapun, bersedia untuk pengalaman liar sebagai seorang lelaki muda dengan zakar monster menyelam ke dalam senario seks berkumpulan dengan tiga transseksual yang menakjubkan. Aksi itu bermula dengan dia memuaskan Fernanda, seorang shemale yang menggoda, dengan anggotanya yang mengagumkan. Sama seperti kehangatannya, Lorrany dan Gabriela, dua trannies yang lebih menggoda, bergabung, mengubah bilik menjadi taman permainan yang menyenangkan. Lelaki-lelaki itu bergilir-gilir mengetuk kecantikan Brazil ini, batang besar mereka dengan penuh semangat menerima adegan itu, meninggalkan lubangnya yang sempit, mengecewakan mereka menjadi sempit, meninggalkan kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh lelaki muda itu, menampakkan betapa mereka semakin rapat sehingga mereka semakin rapat.