Készülj fel egy vad túrára, ahogy egy szörnyfarkú fiatalember belemerül egy csoportos szex forgatókönyvbe három lenyűgöző transzszexuálissal. Az akció azzal kezdődik, hogy Fernanda, egy csábító shemale, lenyűgöző tagjával élvezi. Épp amikor a hőség épül, Lorrany és Gabriela, két még csábítóbb tranni, csatlakoznak, és a szobát az élvezet játszóterévé változtatják. A férfiak felváltva dörömbölik ezeket a brazil szépségeket, nagy farkuk simán csúszik a buzgó shemale szűk, barátságos lyukaiba. A jelenet fergeteges csúcsponthoz ér, a férfiak felváltják ezeket az avantajadákat, lihegve és elégedetten hagyva őket. Azonban az éjszaka közeledtével közeledik, felfedve az igazi színeket, a fiatal férfi felfedi a színeket, figyelmen kívül hagyva a transznemű partnereit, de figyelmen kívül hagyják a csalódott szolgáltatásokat.