Nuori mies liittyy joukko transseksuaaleja villi yö seksiä, mutta laiminlyönnit kompensoida Fernanda, Lorrany, ja Gabriela niiden palvelut

Valmistaudu villiin kyytiin, kun nuori mies, jolla on hirviökukko, sukeltaa ryhmäseksiskenaarioon kolmen upean transseksuaalin kanssa. Toiminta alkaa hänen miellyttäessä Fernandaa, viettelevää shemalea, vaikuttavalla jäsenellään. Juuri kun lämpö rakentaa, Lorrany ja Gabriela, kaksi houkuttelevampaa transua, liittyvät, kääntävät huoneen nautinnon leikkikentäksi. Miehet vuorotellen tunkeutuvat näihin brasilialaisiin kaunottariin, heidän isot kullinsa liukuvat sujuvasti innokkaisiin shemaleihin tiukkoina, kutsuvina reikinä. Kohtaus saavuttaa kiihkeän huipenn, kun miehet vuorotellen nussivat näitä avantajadaa jättäen heidät huohottamaan ja tyydyttämään. Yön lähestyessä nuori mies paljastaa kuitenkin todelliset värinsä, laiminlyöden korvata transsukupuolisille kumppaneilleen heidän palveluistaan. Heidän pettymyksensä on selvä, mutta he antoivat hänen mennä, tietäen, että he tekivät unohtumattoman muiston.