이른 아침의 시간, 육감적인 밀프가 다소 뜻밖의 시나리오에 빠져든다.자신에 대한 깊은 욕망을 품고 있는 그녀의 연상아들이, 그녀의 풍만한 뒷모습을 굳게 움켜쥔 채, 그녀를 깨울 기회를 잡는다.그녀도 모르게, 그는 이 순간을 갈망하며, 그녀의 탐스러운 곡선을 열심히 탐구하는 그의 손길에 정신을 차리고 있다.그녀가 서서히 의식을 차리자, 그녀는 침대위로 엎드려있는 자신을 발견하고, 뒤에서 그녀의 상당한 부재를 들이밀고 있다.그와의 만남의 강도는 그녀를 숨이 차게 만들고, 그녀의 신음소리가 방안을 울린다.그녀의 꽉 끼는 포옹의 매력에 저항하지 못한 새아들은, 그녀의 뒤에서 계속해서 그녀를 유린하고, 그의 손은 그녀위로 자유롭게 돌아다니고 있다. 만족할 줄 모르는 욕망이 열정적인 섹스의 열광적인 타고남으로 이어지며, 밀프는 다양한 자세로 그를 열심히 받아들이고, 마지막보다 더 격렬한 만남의 절정은 그녀가 그의 석방을 간절히 받아들이며 그 앞에 무릎을 꿇는 것을 본다. 쾌락에 휩싸인 의붓아들은 기다림의 입을 그의 따뜻한 씨앗으로 가득 채우며, 이른 아침의 탈출의 끝을 표시한다.