I de tidlige morgentimer befinder en vellysten milf sig i et ret uventet scenarie. Hendes stedsøn, der rummer en dyb lyst til hende, griber muligheden for at vække hende med et fast greb om hendes rigelige bagdel. Uvidende om hende har han længtes efter dette øjeblik, hans hænder udforsker ivrigt hendes lækre kurver. Da hun langsomt kommer til bevidsthed, finder hun sig selv med ansigtet ned på sengen, hendes stedsønner store lem støder ind i hende bagfra. Intensiteten af mødet gør hende forpustet, hendes støn giver genlyd i rummet. Stedsønnen, der ikke kan modstå hendes stramme omfavnelse, fortsætter med at hærge hende bagfra, hans hænder strejfer frit over hende. Den umættelige liderlighed fører til en vild tur med lidenskabelig elskov, hvor milfen ivrigt tager ham på i en række forskellige stillinger, hver mere intens end den sidste. Klimakset af deres møde ser hende knæle foran ham og ivrigt acceptere hans udløsning. Stedsønnen, overvundet af nydelse, fylder sin ventende mund med sin varme sæd, markerer afslutningen på deres tidlige morgeneskapade.