V dráždivém příběhu o zakázaném ovoci skrývá mladá indická kouzelnice tajnou vášeň pro svého milovaného plyšového medvídka. Její nevlastní otec, ostřílený znalec tělesných rozkoší, si je dobře vědom svého tajného setkání s nadýchaným symbolem své začínající smyslnosti. Touží po intimnějším setkání, ale ona zůstává nevšímavá jeho číhajících tužeb. Když vyleze na chlupatého přítele, vydá se na cestu sebepoznávání, nevědomky dráždí svého nevlastního otce svým provokativním zobrazením. Jeho prvotní instinkty se rozhýbají a on nemůže odolat přitažlivosti nevinné, ale svůdné mladé krásky. To, co se odehrává dál, je tanec touhy a pokušení, boj nevinnosti proti zkušenosti, zakázané ovoce, které zrá na trhání.