V dráždivom príbehu so zakázaným ovocím, mladá indická kúzelníčka prechováva tajnú vášeň pre svojho milovaného plyšového medveďa. Jej nevlastný otec, skúsený znalec telesných pôžitkov, si je dobre vedomý svojho tajného stretnutia s nadýchaným symbolom jej začínajúcej zmyselnosti. Túži po intímnejšom stretnutí, ale ona stále nevníma jeho číhajúce túžby. Keď vylieza na chlpatého priateľa, vydá sa na cestu sebaobjavovania, nevedomky dráždi svojho nevlastného otca svojím provokatívnym prejavom. Jeho prvotné inštinkty sa miešajú a nedokáže odolať príťažlivosti nevinnej, ale zvodnej mladej krásky. To, čo nasleduje, je tanec túžby a pokušenia, boj nevinnosti verzus skúsenosti, zakázané ovocie, ktoré dozrieva na trhanie.