En fantastisk afrikansk gudinna med ett vällustigt sköte spårar upp två djärva damer vid strandlinjen och lockar dem till ett rausigt erotiskt möte. Havets lockelse överträffas av den ursprungliga önskan som utspelar sig när trion drar sig tillbaka till en avskild hamn. Havets förföriska lockelse överskuggas snart av den råa passionen som följer när trion flyttar till en privat boning. Handlingen börjar med den kurviga vixen som sensuellt utforskar en av kvinnornas intima regioner, hennes tunga arbetar magi medan hennes partner ivrigt återgäldar. Cunnilingus-festen fortsätter, med den andra kvinnan med, båda njuter av smaken medan deras partner vrider sig i extas. Kvinnorna turas sedan om att bestiga den ebenholtsfärgade Adonis, deras kroppar rör sig i perfekt rytm när de rider honom utan kondom. Den vilda anala eskapaden fortsätter, med kvinnorna böjda över, deras derrieres penetrerade av den massiva lemmen. Den intensiva anala penetrationen är ett bevis på deras omättliga lusta, som kulminerar i en häpnadsväckande klimax.