En barmfagre skønhed opsporer to promiskuøse kvinder ved kysten og inviterer dem til at deltage i et vildt seksuelt møde

En fantastisk afrikansk gudinde med en vellystig barm forfører to frække damer ved strandlinjen og forfører dem til et erotisk møde. Havets tiltrækning overgås af det primære ønske, der udfolder sig, da trioen trækker sig tilbage til en afsondret havn. Havets forførende tiltrækning overskygges snart af den rå passion, der følger, da trioen flytter til en privat bolig. Handlingen begynder med den kurvede vixen, der sensuelt udforsker en af kvindernes intime regioner, hendes tunge arbejder magi, mens hendes partner ivrigt gengælder. Cunnilingus-festen fortsætter, hvor den anden kvinde er med, og begge nyder smagen, mens deres partner vrider sig i ekstase. Kvinderne skiftes derefter til at montere den ibenholt Adonis, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens de rider ham uden kondom. Den vilde anale eskapade fortsætter, med kvinderne bøjet forover, deres derrieres penetreret af det massive lem. Den intense anale penetration er et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed, der kulminerer i et forbløffende klimaks.