En fantastisk afrikansk gudinne med en vellystig barm forfører to eventyrlystne kvinner ved kysten. De utforsker sensuelt hverandres intime områder, med tungen som arbeider magi mens partneren gjengjelder. Cunnilingus-festen fortsetter, med den andre kvinnen som blir med, begge nyter smaken mens partneren vrir seg i ekstase. Kvinnene bytter deretter på å montere ibenholt Adonis, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme mens de rir ham uten kondom. Den ville anale eskapaden fortsetter, med kvinnene bøyd over, deres derrieres penetrert av det massive lemmet. Den intense anale penetrasjonen er et testament til deres umettelige begjær, som kulminerer i et forbløffende klimaks.