Solen började precis gå upp när Joymiis, en fantastisk ung vixen, befann sig i sina pojkvänners armar. Efter en het session av coy-flirtar avslöjade hon sin önskan om en tidig morgonbolla. Hennes välutrustade älskare var mer än ivrig att göra det, och de två slösade ingen tid på att bli nere och smutsiga. Han började med att njuta av hennes daggvåta nektar, hans tunga dansade över hennes kronblad i en lockande uppvisning av muntlig njutning. I gengäld visade Joymiis upp sina färdigheter, tog sitt kolossala skaft i munnen och arbetade sin magi med sin tunga. När de hade fått sin fyllning av varandras smaker böjde sig Joymier fram och presenterade sitt tighta kärleksnäste för sina vänner ett ansenligt verktyg. Hon satte sig sedan gränsle över honom och red hans kuk med vild övergivenhet. Klimaxen kom i form av en het laddning, som han generöst delade med henne och målade hennes ansikte med sin essens.