Il sole stava appena iniziando a sorgere quando Joymiis, una giovane e affascinante volpe, si trovò tra le braccia del suo ragazzo.Dopo una calda sessione di flirt tra coy, rivelò il suo desiderio di una scopata mattutina.Il suo amante ben dotato era più che desideroso di accontentare, e i due non persero tempo a scendere e sporcarsi.Cominciò a banchettare sul suo nettare ruvido, la sua lingua ballava sui suoi petali in una allettante dimostrazione di piacere orale.In cambio, Joymiide mostrò le sue abilità, prendendo il suo asta colossale in bocca e lavorando con la sua lingua con la sua magia.Una volta che avevano i loro gusti reci, Joy miis si chinò e presentò il suo stretto amore per i suoi amici, poi cavalcò il suo selvaggio cazzo con il culmine, condividendo il suo carico con il viso caldo e l'essenza del suo cazzo caldo.