Matahari baru saja mulai terbit ketika Joymiis, seorang wanita muda yang menawan, menemukan dirinya dalam pelukan pacarnya. Setelah sesi panas dari godaan malu-malu, dia mengungkapkan keinginannya untuk kejar-kejaran pagi. Kekasihnya yang berpenis besar lebih dari bersemangat untuk menuruti, dan keduanya tidak membuang waktu untuk turun dan kotor. Dia mulai dengan berpesta di nektar berembunnya, lidahnya menari di atas kelopaknya dalam tampilan kenikmatan oral yang menggoda. Sebagai balasannya, Joymii memamerkan keahliannya, mengambil batang kolosalnya di mulutnya dan bekerja dengan lidahnya.Setelah mereka saling memenuhi rasa masing-masing, Joy tersenyum manis dan mempersembahkan sarangnya pada teman-temannya. Dia kemudian menungganginya dengan penuh kasih sayang. Dia kemudian meninggalkannya dengan penuh semangat, dengan klimaks di wajahnya yang dia berikan padanya dengan penuh kasih.