Nanairo, seorang amatur gay yang menakjubkan, menemui seorang gadis yang menakjubkan yang menginginkan pengetahuan duniawi. Ketidakpolosannya sama seperti dew pagi, dan keinginannya untuk meneroka dunia seks tidak dapat dipuaskan. Sebagai pemula gay berpengalaman, dia merebut peluang untuk mendidiknya dalam seni cinta. Dia membawanya dalam perjalanan liar dan keseronokan, meninggalkannya dengan kehausan yang tidak terbendung untuk lebih. Ketika panasnya tarian, Nanaio semakin meningkat, dia mengambil peluang untuk menjelajahi tubuhnya yang mengagumkan, nafasnya yang panjang untuk bertemu dengan batang kerasnya sendiri.