Nanairo, en homoseksuel amatør, støder på en fantastisk smuk pige, der længes efter kødelig viden. Hendes uskyld er ren som morgenduggen, og hendes ønske om at udforske sexens verden er umættelig. Nanairo, den erfarne homoseksuelle amatør, griber muligheden for at uddanne hende i kærlighedens kunst. Han tager hende med på en vild tur af lidenskab og nydelse, hvilket efterlader hende med en uudslukkelig tørst efter mere. Som øjeblikkets varme intensiveres, står Nanairos manddom høj og klar til handling. Han kaster sig ind i hendes uberørte dybder og fylder hende med sin varme essens. Ekstasen af deres forening er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Synet af hans cremede udløsning, der fylder hende, er et bevis på deres lidenskabelige møde. Videoen kulminerer i en betagende creampie, et testamente til deres eksplosive møde.