Nanairo, seorang amatir gay, tersandung pada seorang gadis cantik yang menawan yang merindukan pengetahuan duniawi. Kepolosannya murni seperti embun pagi, dan keinginannya untuk menjelajahi dunia seks tidak terpuaskan. Nanairo , menjadi amatir gay berpengalaman yang ia miliki, memanfaatkan kesempatan untuk mendidiknya dalam seni cinta. Dia membawanya dalam perjalanan liar gairah dan kenikmatan, meninggalkannya dengan haus yang tak terpadamkan untuk lebih. Ketika panasnya momen itu semakin meningkat, kejantanan Nanairos berdiri tegak dan siap untuk aksi. Dia menancapkan ke dalamnya yang tak terjamah, mengisi kedalamannya yang tak tersentuh dengan esensinya. Intinya yang hangat adalah esensi dari tarian mereka yang dapat ditembus dalam tarian mereka, seolah-olah dia ingin memenuhi tarian mereka sendiri. Pertemuan mereka penuh dengan klimaks yang meledak-ledak.