Sarah, en gift kvinna, har en djupt rotad önskan att dyrka en stor svart kuk. Hennes man, medveten om hennes fetisch, arrangerar att hon ska serva en välutrustad svart hingst. När hon ser hans massiva lem, spärras hennes ögon upp i vördnad och förväntan. Hon faller ivrigt ner på knä, tar hans testiklar in i munnen, njuter av deras smak. Synen av henne som njuter av hans manlighet med sin tunga gör honom vild, hans skaft bultar av upphetsning. När hon fortsätter att påkosta uppmärksamhet på hans bollar börjar han tappa kontrollen, hans klimax är nära förestående. Han släpper sin heta sats, täcker hennes tunga och fittans inre med sin essens. Synen av henne dränkt i hans sperma är ett bevis på hennes hängivenhet att uppfylla sina mäns önskan. Detta möte lämnar henne ordentligt tillfredsställd, hennes kropp hummar av njutning när hon njuter av smaken av sin mans vän på hennes hud.