Sarah, en gift kvinne, har et dypt ønske om å tilbe en stor svart kuk. Mannen hennes, klar over fetisjen hennes, arrangerer at hun skal betjene en velutstyrt svart stud. Som hun ser hans massive lem, blir øynene hennes store i ærefrykt og forventning. Hun faller ivrig ned på kne, tar testiklene hans inn i munnen, nyter smaken av deres smak. Synet av henne som tilfredsstiller hans manndom med tungen gjør ham vill, skaftet hans dunker av spenning. Mens hun fortsetter å overdådige oppmerksomhet på ballene hans, begynner han å miste kontrollen, hans klimaks nært forestående. Han slipper sin varme ladning, og dekker tungen hennes og fittens indre med sin essens. Synet av henne dynket i hans sæd er et testament til hennes dedikasjon til å oppfylle ektemannens ønske. Dette møtet etterlater henne grundig fornøyd, kroppen hennes nynner av nytelse mens hun nyter smaken av ektemannenens venn på huden hennes.