Tre inn i en verden av forbudt nytelse mens vår animerte hovedperson, en ung mann, bukker under for stemorens uimotståelige tiltrekning. Uten at han vet det, legger hun ikke bare til en hvilken som helst kvinne, men hans svigermor, og legger til et ekstra lag tabu til deres ulovlige møte. Varmen mellom dem er til å ta og føle på, og tenner en lidenskapelig affære som trosser samfunnsmessige normer. Deres lystne møter blir fanget i levende detalj, og viser frem den rå, primære lysten som forbruker dem. Animasjonsstilen legger til en unik, drømmende kvalitet til deres erotiske eskapader, noe som gjør opplevelsen enda mer surrealistisk. Når de utforsker dypet av sine kjødelige ønsker, oppdager de nye nivåer av nytelse og flytter grensene for forholdet deres. Dette er ikke bare en stemor- og stesønnsaffære, men en pirrende utforskning av den mørkere, mer sensuelle siden av begjær.