Stap in de wereld van verboden genot terwijl onze geanimeerde protagonist, een jonge man, bezwijkt voor de onweerstaanbare aantrekkingskracht van zijn stiefmoeder. Zonder dat hij het weet, is ze niet zomaar een vrouw, maar zijn schoonmoeder, die een extra laag taboe toevoegt aan hun ongeoorloofde rendez-vous. De hitte tussen hen is voelbaar, ontbrandt een passionele affaire die de maatschappelijke normen tart. Hun lustgevoelens worden levendig vastgelegd, waarbij de rauwe, oerwens die hen consumeert in detail wordt weergegeven. De animatiestijl voegt een unieke, droomachtige ontmoetingen toe aan hun erotische capades, waardoor de ervaring nog surrealistischer wordt. Als echte surrealisten ontdekken ze de carnalistische diepten van hun verlangens, ontdekken ze nieuwe niveaus van plezier, verleggen hun grenzen, is niet alleen maar een bijkomstige verkenning, het duisteren van hun relatie, maar ook het duistere verlangen naar meer.