Busty vixen Bridgette B lockar in sin yngre kollega, Derrick Pierce, i hennes lya för en het studieassistans. När läraren retar den ivriga studenten med sina rikliga tillgångar, utarbetar hon en utspelad plan för att förföra hans partner, den kvava Brooklyn Gray, till en scintillerande ménage à trois. Scenen är inställd på ett fräsande möte mellan den mogna milfen och den unga studen, vilket tänder en eldig passion som kommer att lämna dem alla andfådda. Men när stundens hetta eskalerar, utvecklas en oväntad twist, lägger till ett extra lager av spänning till detta redan elektrifierande möte. Med varje glödande stön och glödande beröring suddas gränserna ut, vilket ger en vild, hardcore träff som kommer att få tittarna att kippa efter andan. Denna lockande berättelse om lust och lust är ett måste för älskare av stora tuttar, genomborrande blickar och ohämmad vuxenkul.