Drie jonge, tengere meisjes willen graag de kunst leren om een man te plezieren met hun mond. Ze hebben de hulp ingeroepen van een ervaren mentor om hen door het proces te loodsen. Het tafereel ontvouwt zich waarbij de meisjes om beurten hun mentorpik nemen, hun kleine tieten op en neer stuiteren terwijl ze gretig zuigen en likken. Hun onervaren tongen verkennen elke centimeter van zijn harde schacht, hun ogen gevuld met nieuwsgierigheid en verlangen. De mentor, een doorgewinterde, neemt zijn tijd, begeleidt elke beweging, zijn handen verstrikt in hun zachte haren. Naarmate de scènes vorderen, komen de mentoren bij zijn vrienden in zijn pik, gretig genomen door de ene kamer. De meiden vullen de geluiden van de natte kussen, de meiden kreunen en de betekenis van de meiden en de groep leren het genot van hun echte mentoren. De meisjes eindigen met een intense kus die hun vriend en hun mentoren uitputten, hun vriend verlaat de groep en hun mentors verlaten hun hartstocht.