Tre unge, petite jenter lærer kunsten å glede en mann med munnen. De får hjelp av en erfaren mentor til å veilede dem gjennom prosessen. Scenen utspiller seg med at jentene bytter på mentorens kuk, de små puppene deres spretter mens de ivrig suger og slikker. Deres uerfarne tunger utforsker hver tomme av det harde skaftet hans, øynene deres er fylt med nysgjerrighet og begjær. Mentoren, en erfaren proff, tar seg god tid til å styre hver bevegelse, hendene hans viklet inn i det myke håret deres. Etter hvert som scenen skrider frem, blir mentorens venn med, hans kuk ivrig tatt av en av jentene. Rommet fylles med lydene av våte kyss og stønn, mens jentene lærer den sanne betydningen av nytelse. Scenen kulminerer i en opphetet gruppeøkt, hvor mentoren og vennen hans bytter på å glede de ivrige jentene, og munnene deres forlater aldri kukene. Scenen ender med jentene utmattede, men fornøyde, mentoren og vennen hans igjen pesende fra det intense møtet.