Patru transexuale uimitoare și femei se reunesc pentru o noapte de pasiune nestăvilită. Acțiunea începe cu doamnele care se murdăresc și se dezmiardă cu omologii lor transsexuali, cu gâtul plin de gustul penisului transexual. Doamnele sunt mai mult decât dispuse să înfrunte provocarea, ochii lor fiind mari de dorință în timp ce deservesc aceste transexuale hardcore. Camera este plină de sunete de gemete și gâfâieli în timp ce femeile sunt introduse în lumea iubirii transexuale. Transexualele, cu sânii lor mari și fundurile lor chiar mai mari, se fut pe rând cu femeile, trupurile lor împletite într-un dans al poftei. Această sesiune de sex în grup este un festin pentru simțuri, un testament al frumuseții și puterii iubirii transexual. Aiden, Ariel Demure, Jade Venus și Kenna James sunt doar câteva dintre numele care te vor lăsa fără suflare în timp ce se angajează în cea mai hardcore acțiune shemale pe care ai văzut-o vreodată.