Fire fantastiske shemales og kvinder kommer sammen for en nat med uhæmmet lidenskab. Handlingen starter med, at damerne bliver nede og beskidte med deres transseksuelle modparter, deres halse fyldt med smagen af shemale-pik. Damerne er mere end villige til at tage udfordringen op, deres øjne er store af begær, mens de servicerer disse hardcore shemales. Rummet er fyldt med lydene af støn og gisp, da kvinderne introduceres til kærlighedens verden. Shemales, med deres store bryster og endnu større røve, skiftes til at kneppe kvinderne, deres kroppe viklet ind i en dans af liderlighed. Denne gruppesexsession er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om skønheden og magten ved shemale-kærlighed. Aiden Ashley, Ariel Demure, Jade Venus og Kenna James er bare nogle af de navne, der vil efterlade dig forpustet, da de engagerer sig i den mest hardcore shemale-action, du nogensinde har set.