V srdci Blízkého východu se odehrává dráždivý příběh. Suleiman, hezký Arab, se pouští do své každodenní rutiny, když se z jeho mužství ozve svérázný zvuk. Zdá se, že jeho mužství vyklouzlo ze svého právoplatného místa, což v hnízdečku způsobilo docela rachot. Zneklidněn touto neobvyklou událostí spěchá ke svému příteli Antoniovi o pomoc a podporu. Antonio, spoluarabský, rychle nabízí soucitné ucho a půjčující ruku. Jak se vyprávění rozvíjí, přátelství mezi těmito dvěma muži se prohlubuje. Napětí mezi nimi se stupňuje a vyvrcholí vášnivým setkáním, které přesahuje jejich kulturní normy. Intimní okamžiky, které sdílejí, jsou naplněny syrovou vášní a neutuchající touhou, která je oba nechává bez dechu a touží po více. Tento příběh je podmanivým průzkumem arabské gay kultury, zasazený na pozadí Libanonu, Saúdské Arábie a Sýrie. Ponořuje se do složitosti přátelství, přitažlivosti zakázaného ovoce a nepopiratelné síly touhy. Nakonec je to oslava lásky v její nejčistší podobě, přesahující všechny hranice.